我們有許多想法與供應商提案，卻無法清楚看出哪些 AI 機會是真實、可行，且值得優先投資的。
顧問諮詢決定方向。我們在做出任何技術選擇之前先釐清業務流程，評估您已在運行的應用系統與資料的就緒度，並留下一份排定優先順序的計畫，作為投資決策的依據。.
您將獲得： 附可行性與風險評估的機會清單.
顧問諮詢您的平台，更多可能。
讓 AI 在您現有的平台上發揮實效。
QxOrbit 找出 AI 代理與自動化真正發揮作用之處，在 Salesforce、Oracle 與 SAP 中導入並由人員保持掌控，並支援您的業務所依賴的應用系統，包括並非由我們建置的系統。
示意性工作流程。含字幕。
逐字稿
- 工作仍停滯在系統之間。交接在等待。文件無人閱讀。簽核留在電子郵件裡。
- 應用系統很強大，但系統之間的工作，仍然靠人工完成。
- 我們先找出 AI 與自動化值得投入之處，以及需要哪些控管。
- 一份排定優先順序的計畫，而不是一個沒有結果的試行專案。
- 接著，我們連結您現有的平台。規則處理已知的部分。助理提出其餘建議。任何對企業具約束力的事項，由人員核准。
- 每項操作都有紀錄，每個例外都轉交處理。
- 而且我們讓它持續運作：監控、發布檢查、安全回退，以及改善待辦清單。包括那些不是我們建置的應用系統。
- QxOrbit。Intelligence. Put to work. 橫跨 Salesforce、Oracle 與 SAP。
看看一個工作流程如何運作。
範例情境：規則在何處執行、助理在何處提議、人員在何處核准，以及應用系統管理之後監控什麼。這不是實際運作的系統。
- 系統請求. 客戶成功經理發現訂單 4471 在 CRM 中顯示「已出貨」，在 ERP 中卻顯示「暫緩」。
- 系統彙整情境資訊. 從核准的來源收集兩個系統的訂單狀態、信用暫緩原因、倉儲配貨與客戶的承諾日期。
- AI 輔助規則或代理步驟. 規則確認暫緩原因為信用審查。助理草擬說明並提出兩個選項：經核准後放行，或分批出貨。
- 人員人員核准. 信用管控人員檢視提案並核准放行。未經授權人員，不作任何承諾。
- 規則授權行動. 在 ERP 中解除暫緩，更新 CRM 記錄，客戶成功經理收到附有記錄結果的確認。
- 支援監控與支援. 記錄解決時間與人工處理次數。重複出現的模式提交至應用系統管理待辦清單。
規則處理已知的部分，助理負責解讀，任何對企業具約束力的事項由人員核准，結果則回饋至持續支援。 討論訂單例外
- 系統請求. 一張供應商發票未通過三方比對：開票數量與收貨數量不符。
- 系統彙整情境資訊. 從 ERP 與文件庫彙整發票明細、採購訂單、收貨記錄與該供應商的近期往來紀錄。
- AI 輔助規則或代理步驟. 規則標記數量差異。助理擷取發票事實，以淺白語言說明不符之處，並提出可能原因：尚未入帳的部分交貨。
- 人員人員核准. 應付帳款主管與倉儲確認部分收貨，並僅授權按已收數量過帳。
- 規則授權行動. 發票按核准金額過帳，餘額保留並記錄原因，供應商收到明確通知。
- 支援監控與支援. 追蹤例外處理時間與擷取準確度。同一供應商反覆出現的差異提交根因檢視。
此為範例，並非實際運作的系統。規則捕捉已知的不符，助理加以說明，財務人員授權任何過帳或付款，反覆出現的模式則回饋至應用系統管理。 討論發票例外
工作仍停滯在系統、文件、團隊與簽核之間。
四種情況，以及我們分別如何因應。
試行專案證明了能力。但沒有人解決整合、存取、評估、採用，以及在正式環境中由誰負責的問題。
導入顧問服務透過架構、流程設計、組態規劃、交付監督、導入支援與內建控制，把展示轉化為您的團隊可以使用的解決方案。.
您將獲得： 整合於您既有平台的解決方案.
AI 代理與導入實作工作停滯在系統之間。人員重複輸入資料、在電子郵件中追查情境資訊，並以人工處理每一個例外。
整合、規則式自動化與 AI 代理推理是相輔相成的選擇，而非彼此競爭。確定性自動化處理已知規則。AI 協助解讀與處理模糊情況。需要判斷或授權的決策由人員保留。我們負責設計何者適用於何處。.
您將獲得： 具歸屬責任與可追溯性的端對端工作流程定義.
整合與流程自動化支援積壓與重複發生的事件，耗盡了我們改善任何事情所需的產能。
應用系統管理承接您現有應用系統與代理支援工作中劃定範圍的部分，依協議的服務定義運作，並將所學轉化為改善待辦清單。服務時間、嚴重程度定義、回應目標與責任於每份合約中協議確定。.
您將獲得： 移轉計畫與服務目錄.
應用系統管理與持續改善
Oracle · SAP發票例外工作台與訂單或收貨不符的發票會獲得說明並轉交負責人，每筆過帳均由財務授權。導入實作自動化逐字稿
- 與訂單或收貨不符的供應商發票在佇列裡等待。有人打開三套系統找出原因，再寄信請求核准。
- 工作台擷取並驗證發票事實，比對訂單與收貨資料，說明不符之處，並將例外路由給負責人。
- 財務人員授權每筆過帳與付款。不確定的擷取結果交由人工檢查。工作台僅提出建議，不執行過帳。
- 衡量指標：例外滯留時間、擷取錯誤與重工。示意性應用情境。歡迎討論您的情境。
Salesforce · SAP · Oracle訂單例外協調CRM 與履約脈絡構成停滯訂單的共享視圖；找出缺漏的步驟，並提出任務交由授權負責人核准。導入實作自動化逐字稿
- 一筆訂單在 CRM 顯示已出貨，在 ERP 卻顯示保留。客戶來電，三個團隊開始透過電子郵件追查同一組事實。
- 工作流程彙整銷售與履約狀態，找出缺失的步驟及其負責人，並提出協調任務。
- 授權負責人核准訂單變更與客戶承諾。結果記錄於兩套系統。
- 衡量指標：解決時間與每個例外的人工處理次數。示意性應用情境。歡迎討論您的情境。
Oracle · SAP結帳與對帳協助彙整對帳證據，標示差異並草擬說明，例外轉交會計人員複核與過帳。導入實作自動化逐字稿
- 結帳時，明細帳與總帳之間的差異發現得太晚，在試算表裡說明，由本該做檢視的會計人員去追查。
- 助理彙整證據、標記差異、草擬說明，並將異常項目路由給會計人員。結論與建議的分錄呈交檢視。
- 會計人員檢視每項結論並核准每筆過帳。說明在審核人簽核之前皆為草稿。
- 衡量指標：未解決的例外與審核工作量。示意性應用情境。歡迎討論您的情境。
Salesforce · Oracle客服案件解決協助服務案件經過分類，依據經核准的知識與獲准的客戶脈絡草擬回覆，敏感或缺乏依據的案件轉交人員複核。導入實作自動化逐字稿
- 客戶來信。客服人員先搜尋訂單系統、知識庫與過往案件才回覆，而客戶在等待。
- 助理對請求進行分類，檢索核准的知識與有權查看的客戶情境資訊，並提出下一步行動與附來源的回覆。
- 人員檢視敏感案件並核准客戶承諾。缺乏依據的建議交給人員處理，而不會成為回覆。
- 衡量指標：處理時間、有依據答案的品質與重啟率。示意性應用情境。歡迎討論您的情境。
Salesforce · Oracle銷售交接與商機準備經核准的客戶脈絡、標示的資訊缺口與草擬的交接說明送達業務人員，由其在任何內容觸及潛在客戶之前確認。導入實作自動化逐字稿
- 一個潛在客戶通過資格審核，交給客戶團隊的卻是一封轉寄的郵件。第一通電話又重複了對方早已回答過的問題。
- 助理彙整核准的客戶情境資訊，標記缺漏或過時的資料，並草擬交接摘要與後續任務，供業務人員檢視。
- 業務人員在任何內容送達潛在客戶之前檢視摘要。任務建立與交接記錄都只在檢視之後進行。
- 衡量指標：準備時間與交接完整度。示意性應用情境。歡迎討論您的情境。
SAP · Oracle供應商導入支援依核對清單檢查供應商文件，標示缺漏的證明，並依流程送交簽核；供應商登錄決定由獲授權的人員作出。導入實作自動化顧問諮詢逐字稿
- 導入一家供應商意味著橫跨採購、財務與法遵的文件、表單與查核。每一步都在等前一步。
- 工作流程對照檢查清單核對供應商文件，標記缺漏或不一致的證據，準備核准摘要，並追蹤簽核進度。
- 授權人員核准導入並建立供應商記錄。銀行資料變更需要獨立的人工驗證。
- 衡量指標：完整度與導入週期時間。示意性應用情境。歡迎討論您的情境。
建構於您現有運行的平台之上。
我們從您既有的投資出發。每個生態系皆獲得相同的四項服務，並針對其 AI 能力、整合與發布節奏的特性量身調整。
Salesforce
客服人員在回答客戶之前，必須在多個系統中搜尋情境資訊。
- AI 與自動化
- Agentforce 機會、銷售與客服工作流程、企業知識與授權整合。
- 應用系統管理
- 範圍明確的 CRM 組態、事件、流程與整合、資料品質問題、發布就緒度，以及增強功能待辦清單。
Oracle
發票與訂單例外在佇列中等待，因為相關事實分散在三個地方。
- AI 與自動化
- Fusion Applications AI、AI Agent Studio、工作流程與整合機會。在可用且適合的情況下評估 Fusion Claw。
- 應用系統管理
- 範圍明確的 Fusion CX 與 ERP 應用系統支援、整合、報表問題、發布回歸與營運改善。
SAP
供應商導入與發票例外依賴沒有人有時間閱讀的文件。
- AI 與自動化
- SAP Business AI、Joule 與 Joule Studio、工作流程與整合機會。
- 應用系統管理
- 範圍明確的應用系統與流程支援、整合事件、發布與變更就緒度，以及改善待辦清單。
QxOrbit 是一家獨立公司。廠商名稱僅作描述之用。
我們的工作方式。
- 流程優先於技術. 在選擇代理、規則或整合之前，我們先釐清工作實際的流動方式。
- 以您的平台為起點. 優先使用平台原生能力；僅在平台能力不及之處才使用客製代理。
- 整合與資料就緒是交付的一部分. 不是後續階段。權限、資料品質與 API 與工作流程一併設計。
- 需要判斷的決策由人員保留. 簽核界線、稽核要求與安全回退機制內建於設計，而非事後附加。
- 上線後持續負責. 維運、評估回歸與持續改善自始即納入規劃。
代理與自動化交付
- 探索
- 設計
- 連結
- 評估
- 部署
- 監控
應用系統管理移轉
- 探索現有環境
- 協議範圍
- 移轉知識
- 建立服務基線
- 營運
- 改善
正式環境代理的時程在探索階段之後確定，而非之前。
合作如何開始，以及您將獲得什麼。
四種起步方式。每一種都以可據以行動的成果收尾；範圍於探索階段協議確定，而非預設。
就緒度與路線圖
在投入預算之前，需要一份排定優先順序且站得住腳的計畫的領導者。
- 您將獲得
- 機會清單
- 應用系統與資料的就緒度發現
- 排定優先順序的路線圖與試行專案章程
- 範圍取決於
流程、平台、相關人員的可用時間。
聚焦式導入試行專案
已驗證機會，需要妥善建置、評估並交接的團隊。
- 您將獲得
- 在聚焦範圍內整合的代理或工作流程
- 評估證據與控管設計
- 部署、回滾與營運計畫
- 範圍取決於
授權、資料、權限、評估準則。
整合改善
流程停滯在 CRM、ERP 與文件之間的組織。
- 您將獲得
- 含例外處理的工作流程定義
- 整合設計與監控
- 歸屬責任與可追溯性模型
- 範圍取決於
系統、API、例外、發布節奏。
AMS 移轉與持續服務
需要為現有運行系統取得可靠支援與改善路徑的應用系統負責人。
- 您將獲得
- 移轉計畫與服務目錄
- 具協議定義的服務基線
- 改善待辦清單與發布就緒度
- 範圍取決於
系統範圍、服務時間、嚴重等級、問題升級至原廠。