我们有想法，也听过厂商推介，但不清楚哪些 AI 机会是真实的、可行的，并且值得优先投入。
咨询决定方向。我们在任何技术选择之前先梳理业务流程，评估您已在运行的应用和数据的就绪程度，并为您留下一份按优先级排序的计划，为投资决策提供依据。.
您将获得： 附带可行性与风险评估的机会清单.
咨询与顾问服务您的平台，更多可能。
让 AI 在您已在运行的平台上发挥作用。
QxOrbit 找出 AI 智能体与自动化真正发挥作用的环节，在 Salesforce、Oracle 和 SAP 中实施并由人员保持掌控，并为您业务所依赖的应用提供支持，包括并非由我们构建的应用。
示意性工作流程。含字幕。
文字稿
- 工作仍然停滞在系统之间。交接在等待。文档无人阅读。审批留在邮件里。
- 应用功能强大，但系统之间的工作仍靠人工完成。
- 我们首先找出 AI 与自动化在哪些环节值得投入，以及需要哪些控制措施。
- 一份按优先级排序的计划，而不是一个无疾而终的试点。
- 然后，我们连接您已在运行的平台。规则处理已知部分。助手对其余部分提出建议。凡是对业务构成承诺的事项，由人审批。
- 每项操作均有记录，每个异常均转交处理。
- 我们还确保它持续运行：监控、发布检查、安全回退和改进待办清单。包括并非由我们构建的应用。
- QxOrbit。Intelligence. Put to work. 覆盖 Salesforce、Oracle 和 SAP。
看看一个工作流如何运行。
示例场景：规则在何处执行、助手在何处提议、人员在何处审批，以及应用管理之后监控什么。这不是实际运行的系统。
- 系统请求. 一位客户成功经理标记订单 4471 在 CRM 中显示为“已发货”，而在 ERP 中显示为“暂挂”。
- 系统汇集上下文. 从经批准的来源收集两个系统中的订单状态、信用冻结原因、仓库分配情况以及对客户承诺的日期。
- AI 辅助规则或智能体步骤. 规则确认暂挂原因是信用审查。助手起草说明并提出两个选项：经审批后解除冻结，或分批发货。
- 人员人工审批. 信用主管审阅建议并批准解除冻结。未经授权人员，不做出任何承诺。
- 规则经授权的操作. 在 ERP 中解除冻结，更新 CRM 记录，客户成功经理收到附有记录结果的确认。
- 支持监控与支持. 记录解决时间和人工处理次数。重复出现的模式被提交至应用管理待办清单。
规则处理已知部分，助手负责解读，凡是对业务构成承诺的事项由人审批，结果则反馈至持续支持。 探讨订单异常
- 系统请求. 一张供应商发票未通过三单匹配：开票数量与收货记录不符。
- 系统汇集上下文. 从 ERP 和文档库中汇集发票行、采购订单、收货记录以及该供应商的近期历史。
- AI 辅助规则或智能体步骤. 规则标记出数量差异。助手提取发票信息，用通俗语言说明不匹配原因，并提出可能的成因：一批尚未登记收货的部分交付。
- 人员人工审批. 应付账款负责人与仓库确认部分收货，并仅就已收数量授权过账。
- 规则经授权的操作. 发票按批准金额过账，剩余部分连同记录在案的原因予以暂挂，供应商收到清晰的通知。
- 支持监控与支持. 跟踪异常滞留时长和提取准确率。同一供应商反复出现的差异被提交进行根因审查。
这是一个示例，并非真实运行的系统。规则捕获已知的不匹配，助手予以说明，财务授权任何过账或付款，反复出现的模式则反馈至应用管理。 探讨发票异常
工作仍然停滞在系统、文档、团队与审批之间。
四种情况，以及我们分别如何应对。
试点证明了能力。但没有人解决集成、访问权限、评估、采用，以及生产环境中由谁负责的问题。
实施咨询通过架构、流程设计、配置规划、交付监督、采用支持与内置控制，把演示转化为您的团队可以使用的解决方案。.
您将获得： 在您现有平台上集成的解决方案.
AI 智能体与实施工作停滞在系统之间。人们重复录入数据、在邮件中追寻上下文，并靠人工处理每一个异常。
集成、基于规则的自动化和 AI 智能体推理是互补的选择，而非相互竞争。确定性自动化处理已知规则。AI 协助处理解读与模糊情境。需要判断或授权的决策由人掌握。我们负责设计各自的分工。.
您将获得： 具备责任归属和可追溯性的端到端工作流程定义.
集成与流程自动化支持积压和反复出现的事件消耗了我们改进任何事情所需的能力。
应用管理承接您现有应用与智能体支持工作中划定范围的部分，按商定的服务定义运行，并将所学转化为改进待办清单。服务时间、严重程度定义、响应目标与职责在每个合约中商定。.
您将获得： 过渡计划与服务目录.
应用管理与持续改进
Oracle · SAP发票异常工作台与订单或收货不符的发票会得到说明并转交给负责人，每笔过账均由财务授权。实施自动化文字稿
- 与订单或收货不匹配的供应商发票在队列里等着。有人打开三个系统去弄清原因，再发邮件请求审批。
- 工作台提取并校验发票信息，比对订单和收货数据，说明不匹配原因，并将异常路由给负责人。
- 财务授权每一笔过账和付款。不确定的提取结果交由人工核查。工作台只提建议，不执行过账。
- 衡量指标：异常滞留时长、提取错误数和返工量。示意性用例。欢迎探讨您的用例。
Salesforce · SAP · Oracle订单异常协调CRM 与履约上下文构成停滞订单的共享视图；识别缺失的步骤，并提出任务交由授权负责人审批。实施自动化文字稿
- 一个订单在 CRM 中显示已发货，在 ERP 中却显示暂停。客户打来电话，三个团队开始通过邮件追查同一组事实。
- 工作流汇集销售和履约状态，找出缺失的环节及其责任人，并提出协调任务。
- 经授权的负责人审批订单变更和客户承诺。结果记录在两个系统中。
- 衡量指标：解决时间和每个异常的人工处理次数。示意性用例。欢迎探讨您的用例。
Oracle · SAP结账与对账辅助汇集对账证据，标记差异并起草说明，异常转交会计人员复核与过账。实施自动化文字稿
- 结账时，明细账与总账之间的差异发现得晚，在电子表格里解释，由本该做审核的会计人员去追查。
- 助手汇集证据，标记差异，起草说明，并将异常项目路由给会计人员。结论和拟议分录提交审核。
- 会计人员审核每一项结论并批准每一笔过账。说明在审核人签字确认之前始终是草稿。
- 衡量指标：未解决异常数和审核工作量。示意性用例。欢迎探讨您的用例。
Salesforce · Oracle客服工单处理辅助对客服工单进行分类，依据经批准的知识和权限允许访问的客户信息起草回复，并将敏感或缺乏充分依据的工单转交人员复核。实施自动化文字稿
- 客户发来消息。客服在订单系统、知识库和历史工单中搜索后才回复，而客户在等待。
- 助手对请求进行分类，检索经批准的知识和有权查看的客户背景，并提出下一步行动和附带来源的回复。
- 人审核敏感工单并批准客户承诺。缺乏依据的建议交给人处理，而不会成为回复。
- 衡量指标：处理时长、有依据回答的质量和重开率。示意性用例。欢迎探讨您的用例。
Salesforce · Oracle销售交接与商机准备经批准的客户上下文、标记的信息缺口和起草的交接说明送达销售人员，由其在任何内容触达潜在客户之前确认。实施自动化文字稿
- 一个线索通过了资格审核，交给客户团队的却是一封转发的邮件。第一次通话又重复了潜在客户早已回答过的问题。
- 助手汇集经批准的客户背景，标记缺失或过时的信息，并起草交接摘要和跟进任务，供销售代表审核。
- 销售代表在任何内容触达潜在客户之前审核摘要。任务创建和交接记录都只在审核之后进行。
- 衡量指标：准备时间和交接完整度。示意性用例。欢迎探讨您的用例。
SAP · Oracle供应商入驻支持供应商文件按核对清单检查，标记缺失的证明并路由审批；准入决定由获授权的人员作出。实施自动化咨询文字稿
- 供应商入驻意味着横跨采购、财务和合规的文档、表单和检查。每一步都在等待前一步。
- 工作流对照检查清单核验供应商文档，标记缺失或不一致的证据，准备审批摘要，并跟踪审批进度。
- 经授权的人员批准入驻并创建供应商记录。银行信息变更需要单独的人工核实。
- 衡量指标：完整度和入驻周期时长。示意性用例。欢迎探讨您的用例。
基于您已在运行的平台构建。
我们从您现有的投资出发。每个生态系统都适用同样的四项服务，并结合其 AI 能力、集成方式和发布节奏的具体特点。
Salesforce
服务人员在回答客户之前需要在多个系统中搜索上下文。
- AI 与自动化
- Agentforce 机会、销售与服务工作流程、企业知识，以及经授权的集成。
- 应用管理
- 范围明确的 CRM 配置、事件、流程（Flow）与集成、数据质量问题、发布就绪，以及增强待办清单。
Oracle
发票和订单异常在队列中等待，因为相关事实分散在三个地方。
- AI 与自动化
- Fusion Applications AI、AI Agent Studio、工作流程与集成机会。在 Fusion Claw 可用且适用的情况下对其进行评估。
- 应用管理
- 范围明确的 Fusion CX 和 ERP 应用支持、集成、报表问题、发布回归和运营改进。
SAP
供应商入驻和发票异常依赖于无人有时间阅读的文档。
- AI 与自动化
- SAP Business AI、Joule 与 Joule Studio、工作流程与集成机会。
- 应用管理
- 范围明确的应用与流程支持、集成事件、发布与变更就绪，以及改进待办清单。
QxOrbit 是一家独立公司。厂商名称仅作描述之用。
我们的工作方式。
- 流程先于技术. 在选择智能体、规则或集成之前，我们先梳理工作的实际流转方式。
- 以您的平台为起点. 优先使用平台原生能力；仅在平台能力不及之处才使用自定义智能体。
- 集成与数据就绪是交付的一部分. 而非后续阶段。权限、数据质量和 API 与工作流程同步设计。
- 需要判断的决策由人掌握. 审批边界、审计要求和安全回退从设计之初就融入其中，而非事后附加。
- 上线之后持续负责. 运维、评估的回归测试和持续改进从一开始就纳入规划。
智能体与自动化交付
- 探索
- 设计
- 连接
- 评估
- 部署
- 监控
应用管理过渡
- 探索系统环境
- 商定范围
- 转移知识
- 建立服务基线
- 运营
- 改进
生产智能体的时间表在探索阶段之后确定，而非之前。
合作如何开始，您将获得什么。
四种起步方式。每一种都以可据以行动的成果收尾；范围在探索阶段商定，而非预设。
就绪度与路线图
在投入预算之前需要一份按优先级排序、经得起推敲的计划的管理者。
- 您将获得
- 机会清单
- 应用与数据的就绪度发现
- 按优先级排序的路线图与试点章程
- 范围取决于
流程、平台、相关方的可用时间。
聚焦式实施试点
已验证机会、需要将其妥善构建、评估并移交的团队。
- 您将获得
- 在聚焦范围内集成的智能体或工作流程
- 评估证据与控制措施设计
- 部署、回滚与运营计划
- 范围取决于
许可、数据、权限、评估标准。
集成改进
流程停滞在 CRM、ERP 与文档之间的组织。
- 您将获得
- 含异常处理的工作流程定义
- 集成设计与监控
- 责任归属与可追溯性模型
- 范围取决于
系统、API、异常、发布节奏。
AMS 过渡与持续服务
需要为现有应用获得可靠支持和改进路径的应用负责人。
- 您将获得
- 过渡计划与服务目录
- 具备商定定义的服务基线
- 改进待办清单与发布就绪
- 范围取决于
应用范围、服务时间、严重级别、问题升级至厂商。