集成与流程自动化
消除 CRM、ERP、文档与审批之间的人工交接。
集成改进合作如何开展
如何跨系统和文档追踪一个停滞的工作流程，并针对其异常和负责人重新设计。 视频，0:57
文字稿
- 当工作停滞在系统之间时，这个缺口往往无人负责。
- 一个订单在 CRM 与 ERP 之间等待。一张发票在文档与账簿之间等待。
- 我们从一个屡屡停滞的工作流程入手，梳理它所经过的系统和文档。
- 然后针对异常进行设计：缺失、延迟或相互矛盾的记录，以及由谁负责处理。
- 监控的设计旨在显示工作在哪里等待，并为该工作流程配备责任归属与可追溯性模型。
- 您将获得工作流程定义、集成设计和责任归属模型。
- 请带来那个屡屡中断的交接环节。然后，我们可以一起评审。
- [片尾] 针对异常进行设计。 探讨您的集成优先事项. qxorbit.ai/zh/contact
- 范围取决于所涉及的系统、API、异常和发布节奏。
现状
工作停滞在系统之间。人们重复录入数据、在邮件中追寻上下文，并靠人工处理每一个异常。
我们的工作
集成、基于规则的自动化和 AI 智能体推理是互补的选择，而非相互竞争。确定性自动化处理已知规则。AI 协助处理解读与模糊情境。需要判断或授权的决策由人掌握。我们负责设计各自的分工。
API 与事件集成、工作流程编排、文档接收、校验、异常路由、对账，以及 CRM 与 ERP 的协同流程。
- 系统请求. 一位客户成功经理标记订单 4471 在 CRM 中显示为“已发货”，而在 ERP 中显示为“暂挂”。
- 系统汇集上下文. 从经批准的来源收集两个系统中的订单状态、信用冻结原因、仓库分配情况以及对客户承诺的日期。
- AI 辅助规则或智能体步骤. 规则确认暂挂原因是信用审查。助手起草说明并提出两个选项：经审批后解除冻结，或分批发货。
- 人员人工审批. 信用主管审阅建议并批准解除冻结。未经授权人员，不做出任何承诺。
- 规则经授权的操作. 在 ERP 中解除冻结，更新 CRM 记录，客户成功经理收到附有记录结果的确认。
- 支持监控与支持. 记录解决时间和人工处理次数。重复出现的模式被提交至应用管理待办清单。
规则处理已知部分，助手负责解读，凡是对业务构成承诺的事项由人审批，结果则反馈至持续支持。 探讨订单异常