Integración y automatización de procesos
Elimine los traspasos manuales entre CRM, ERP, documentos y aprobaciones.
Cómo funciona una colaboración de mejora de integración
Cómo se rastrea un único flujo de trabajo atascado a través de sistemas y documentos, y se rediseña para sus excepciones y sus responsables. Vídeo, 0:60
Transcripción
- Cuando el trabajo se atasca entre sistemas, a menudo, el vacío entre ellos no tiene responsable.
- Un pedido espera entre el CRM y el ERP. Una factura espera entre un documento y el libro mayor.
- Empezamos por un flujo de trabajo que sigue atascándose y mapeamos los sistemas y documentos que atraviesa.
- Después diseñamos para las excepciones: un registro ausente, tardío o contradictorio, y quién es su responsable.
- La supervisión se diseña para mostrar dónde espera el trabajo, con un modelo de responsabilidades y trazabilidad para el flujo de trabajo.
- Usted recibe la definición del flujo, el diseño de la integración y el modelo de responsabilidades.
- Tráiganos el traspaso que sigue fallando. Después, podemos revisarlo juntos.
- [Cierre] Diseñar para las excepciones. Hablemos de sus prioridades de integración. qxorbit.ai/es/contact
- El alcance depende de los sistemas, las API, las excepciones y la cadencia de versiones implicados.
La situación
El trabajo se atasca entre sistemas. Las personas vuelven a teclear datos, buscan contexto en el correo y gestionan cada excepción a mano.
Qué hacemos
La integración, la automatización basada en reglas y el razonamiento de agentes de IA son opciones complementarias, no rivales. La automatización determinista gestiona las reglas conocidas. La IA ayuda con la interpretación y la ambigüedad. Las personas conservan las decisiones que requieren criterio o autoridad. Nosotros diseñamos cuál es cuál.
Integración por API y eventos, orquestación de flujos de trabajo, recepción de documentos, validación, enrutamiento de excepciones, conciliación y procesos coordinados entre CRM y ERP.
- SistemaSolicitud. Un responsable de éxito de cliente señala que el pedido 4471 aparece como 'enviado' en el CRM pero 'retenido' en el ERP.
- SistemaContexto reunido. El estado del pedido en ambos sistemas, el motivo del bloqueo de crédito, la asignación de almacén y la fecha comprometida con el cliente se recopilan desde fuentes aprobadas.
- Asistencia de IAPaso de regla o agente. Una regla confirma que la retención es una revisión de crédito. El asistente redacta la explicación y propone dos opciones: liberar con aprobación, o dividir el envío.
- PersonaAprobación humana. El responsable de crédito revisa la propuesta y aprueba la liberación. No se asume ningún compromiso sin una persona autorizada.
- ReglaAcción autorizada. La retención se libera en el ERP, el registro del CRM se actualiza y el responsable de éxito de cliente recibe una confirmación con el resultado registrado.
- SoporteSupervisión y soporte. Se registran el tiempo de resolución y las intervenciones manuales. Un patrón repetido se eleva al backlog de gestión de aplicaciones.
La regla resuelve lo conocido, el asistente se encarga de la interpretación, una persona aprueba todo lo que compromete al negocio y el resultado alimenta el soporte continuo. Hablemos de excepciones de pedidos