Integration und Prozessautomatisierung
Manuelle Übergaben zwischen CRM, ERP, Dokumenten und Freigaben beseitigen.
Wie ein Engagement zur Integrationsverbesserung funktioniert
Wie ein einzelner stockender Workflow über Systeme und Dokumente hinweg nachverfolgt und für seine Ausnahmen und Verantwortlichen neu gestaltet wird. Video, 1:00
Transkript
- Wenn Arbeit zwischen Systemen stockt, hat die Lücke oft keinen Verantwortlichen.
- Ein Auftrag wartet zwischen CRM und ERP. Eine Rechnung wartet zwischen einem Dokument und dem Hauptbuch.
- Wir beginnen mit einem Workflow, der immer wieder stockt, und bilden die Systeme und Dokumente ab, die er durchläuft.
- Dann planen wir die Ausnahmen ein: ein Datensatz, der fehlt, zu spät kommt oder widersprüchlich ist, und wer dafür zuständig ist.
- Das Monitoring wird so gestaltet, dass es zeigt, wo Arbeit wartet, mit einem Modell für Verantwortlichkeit und Nachvollziehbarkeit des Workflows.
- Sie erhalten die Workflow-Definition, das Integrationsdesign und das Modell für Verantwortlichkeit.
- Bringen Sie uns die Übergabe, die immer wieder scheitert. Dann können wir sie gemeinsam prüfen.
- [Schlusstafel] Die Ausnahmen einplanen. Ihre Integrationsprioritäten besprechen. qxorbit.ai/de/contact
- Der Umfang hängt von den beteiligten Systemen, APIs, Ausnahmen und dem Release-Rhythmus ab.
Die Ausgangslage
Arbeit bleibt zwischen Systemen hängen. Menschen tippen Daten neu ein, suchen Kontext in E-Mails und bearbeiten jede Ausnahme von Hand.
Was wir tun
Integration, regelbasierte Automatisierung und KI-Agenten sind sich ergänzende Optionen, keine konkurrierenden. Deterministische Automatisierung übernimmt bekannte Regeln. KI unterstützt bei Interpretation und Mehrdeutigkeit. Menschen behalten die Entscheidungen, die Urteil oder Befugnis erfordern. Wir entwerfen, was wohin gehört.
API- und eventbasierte Integration, Workflow-Orchestrierung, Dokumenteneingang, Validierung, Weiterleitung von Ausnahmen, Abstimmung und koordinierte CRM- und ERP-Prozesse.
- SystemAnfrage. Ein Customer Success Manager meldet, dass Auftrag 4471 im CRM als „versandt“, im ERP aber als „gesperrt“ angezeigt wird.
- SystemKontext gesammelt. Auftragsstatus aus beiden Systemen, Grund der Kreditsperre, Lagerzuteilung und der zugesagte Liefertermin werden aus freigegebenen Quellen gesammelt.
- KI-AssistenzRegel- oder Agentenschritt. Eine Regel bestätigt, dass die Sperre eine Kreditprüfung ist. Der Assistent entwirft die Erklärung und schlägt zwei Optionen vor: Freigabe mit Genehmigung oder Teillieferung.
- MenschMenschliche Freigabe. Der Kreditmanager prüft den Vorschlag und genehmigt die Freigabe. Ohne eine befugte Person wird keine Zusage gemacht.
- RegelAutorisierte Aktion. Die Sperre wird im ERP aufgehoben, der CRM-Datensatz aktualisiert, und der Customer Success Manager erhält eine Bestätigung mit dem protokollierten Ergebnis.
- SupportMonitoring und Support. Lösungszeit und manuelle Eingriffe werden erfasst. Ein wiederkehrendes Muster wird ins Backlog des Anwendungsmanagements aufgenommen.
Die Regel erledigt, was bekannt ist, der Assistent übernimmt die Interpretation, ein Mensch gibt alles frei, was das Unternehmen bindet, und das Ergebnis fließt in die laufende Betreuung. Auftragsausnahmen besprechen