QxOrbit para Salesforce.
Asesoría, implementación, integración y gestión de aplicaciones para organizaciones que utilizan Salesforce. El alcance se define en la fase de descubrimiento.
Dónde podemos ayudar
Situaciones que vemos en entornos de Salesforce y cómo las aborda QxOrbit: primero el trabajo, después las capacidades de la plataforma, con las personas al mando. Vídeo, 0:34
Transcripción
- En Salesforce, el trabajo que se atasca rara vez está en una sola pantalla.
- El personal de atención al cliente busca en varios sistemas antes de responder. En los traspasos hacia la entrega se pierde información. Las incidencias vuelven tras cada versión.
- Empezamos por el trabajo, usamos primero las capacidades nativas, y una persona aprueba todo lo que compromete al negocio.
- [Cierre] Empezar por el trabajo. Hablemos de sus prioridades en Salesforce. qxorbit.ai/es/platforms/salesforce
- QxOrbit es una firma independiente. Salesforce y Agentforce son marcas registradas de Salesforce, Inc. La disponibilidad de productos, las ediciones y las licencias se confirman durante la fase de descubrimiento.
Tres situaciones a evaluar en Salesforce
- Los agentes de servicio buscan contexto en varios sistemas antes de poder responder a un cliente.
- Los traspasos de ventas pierden información entre la oportunidad, el pedido y la entrega.
- Las incidencias de flujos e integraciones se repiten tras cada versión, y nadie se hace cargo de la corrección.
Asesoría
Dónde merecen la pena la IA y la automatización en su entorno Salesforce: Oportunidades con Agentforce, flujos de trabajo de ventas y servicio, conocimiento de la empresa e integraciones autorizadas.
Asesoría y consultoríaImplementación
Primero las capacidades nativas de la plataforma, agentes personalizados acotados donde haga falta, fundamentación en el conocimiento de la empresa, aprobaciones, evaluación y despliegue controlado.
Agentes de IA e implementaciónIntegración y automatización
Flujos de trabajo conectados entre Salesforce y el resto de su entorno: integración por API y eventos, recepción de documentos, enrutamiento de excepciones y conciliación.
Integración y automatización de procesosGestión de aplicaciones
Configuración acotada del CRM, incidencias, flujos e integraciones, problemas de calidad de datos, preparación para versiones y un backlog de mejoras.
Gestión de aplicaciones y mejora continuaCasos de uso ilustrativos a evaluar en Salesforce
- Coordinación de excepciones de pedidosEl contexto del CRM y de la entrega forma una visión compartida de un pedido atascado; se identifican los pasos pendientes y se proponen tareas para su aprobación por un responsable autorizado.
- Asistencia a la resolución de casos de servicioLos casos de servicio se clasifican, se preparan borradores de respuesta a partir de conocimiento aprobado y contexto de cuenta permitido, y los casos sensibles o sin respaldo se derivan a una persona para su revisión.
- Traspaso de ventas y preparación de oportunidadesEl contexto de cuenta aprobado, las lagunas señaladas y los borradores de notas de traspaso llegan al vendedor, que confirma cualquier cosa antes de que llegue al cliente potencial.
La asignación a plataformas indica entornos en los que evaluar la idea; la implementación real depende de la configuración, las licencias, las API, los datos y los permisos.
Consideraciones de integración, control y operación
- Integración: qué API, eventos y conectores están licenciados y autorizados, y cómo los modifican las versiones.
- Control: diseño de permisos, límites de aprobación, evidencia de evaluación y requisitos de auditoría antes de que cualquier agente actúe.
- Operación: supervisión, evaluación del impacto de versiones, pruebas de regresión, actualización del conocimiento y modo alternativo seguro.
Hablemos de sus prioridades en Salesforce.
Hablemos de sus prioridadesQxOrbit es una firma independiente. Salesforce y Agentforce son marcas registradas de Salesforce, Inc. La disponibilidad de productos, las ediciones y las licencias se confirman durante la fase de descubrimiento.