Передача в продажах и подготовка возможности
Иллюстративный сценарий использования, а не кейс клиента.
Утверждённый контекст по клиенту, отмеченные пробелы и черновики заметок о передаче поступают продавцу, который подтверждает всё до того, как это дойдёт до потенциального клиента.
Проблема
При передачах между внутренними продажами, полевыми продажами и внедрением каждый раз теряется информация. Менеджеры восстанавливают картину по клиенту из разрозненных заметок и писем перед звонком, а последующие действия пропускаются, потому что никто не записал задачи.
Как это работает сегодня
Перед передачей или встречей менеджер открывает клиента, читает недавние активности и письма, проверяет открытые обращения и заказы в другой системе и набирает резюме в заметку или слайд. Отсутствующие поля замечают поздно или не замечают вовсе. Последующие задачи зависят от того, вспомнит ли менеджер их создать.
Посмотрите сценарий
Иллюстративный рабочий процесс. С субтитрами.
Текстовая версия
- Лид квалифицирован, а передача команде по работе с клиентом — это пересланное письмо. Первый звонок повторяет вопросы, на которые потенциальный клиент уже ответил.
- Ассистент собирает утверждённый контекст по клиенту, отмечает отсутствующие или устаревшие данные и готовит черновик передачи и последующих задач для проверки менеджером.
- Менеджер проверяет резюме до того, как что-либо дойдёт до потенциального клиента. Задачи создаются, а передача фиксируется только после этой проверки.
- Измеряем время подготовки и полноту передачи. Иллюстративный сценарий использования. Давайте обсудим ваш.
Предлагаемый рабочий процесс
- Собрать утверждённый контекст по клиенту из CRM, включая активности, открытые возможности и известные сервисные проблемы
- Отметить отсутствующую или устаревшую информацию по согласованному чек-листу передачи
- Подготовить черновик резюме для передачи и предлагаемый набор последующих задач
- Представить черновик менеджеру для правок и подтверждения
- Создать подтверждённые задачи и зафиксировать передачу на возможности
Где контроль остаётся за человеком
- Менеджер подтверждает любую внешнюю коммуникацию до её отправки
- Создание задач и обновления возможностей видны владельцу и обратимы им
- Сбор контекста ограничен записями, к которым у пользователя уже есть доступ
Привязка к платформам указывает среды, в которых имеет смысл оценить эту идею. Фактическая реализация зависит от конфигурации, лицензий, API, данных и прав доступа. Преимущества описаны качественно; числовые утверждения требуют задокументированной базовой линии.