बिक्री हैंडऑफ़ और अवसर तैयारी
उपयोग का उदाहरण, ग्राहक केस स्टडी नहीं।
स्वीकृत खाता संदर्भ, चिह्नित कमियाँ और ड्राफ़्ट हैंडऑफ़ नोट्स विक्रेता तक पहुँचते हैं, जो संभावित ग्राहक तक कुछ भी पहुँचने से पहले उसकी पुष्टि करता है।
समस्या
इनसाइड सेल्स, फ़ील्ड सेल्स और डिलीवरी के बीच हैंडऑफ़ में हर बार जानकारी खो जाती है। प्रतिनिधि कॉल से पहले बिखरे नोट और ईमेल से खाते की तस्वीर दोबारा बनाते हैं, और अनुवर्ती कार्रवाइयाँ छूट जाती हैं क्योंकि किसी ने कार्य लिखे ही नहीं।
आज यह कैसे काम करता है
हैंडऑफ़ या बैठक से पहले प्रतिनिधि खाता खोलता है, हाल की गतिविधियाँ और ईमेल पढ़ता है, दूसरे सिस्टम में खुले केस और ऑर्डर जाँचता है, और नोट या स्लाइड में सारांश टाइप करता है। छूटे हुए फ़ील्ड देर से या बिल्कुल नहीं दिखते। अनुवर्ती कार्य इस पर निर्भर हैं कि प्रतिनिधि उन्हें बनाना याद रखे।
परिदृश्य देखें
उदाहरणात्मक कार्यप्रवाह। उपशीर्षक सहित।
प्रतिलेख
- एक लीड योग्य ठहरती है, और खाता टीम को हैंडऑफ़ एक फ़ॉरवर्ड किया हुआ ईमेल होता है। पहली कॉल वही प्रश्न दोहराती है जिनके उत्तर संभावित ग्राहक पहले ही दे चुका है।
- असिस्टेंट अनुमोदित खाता संदर्भ एकत्र करता है, छूटे या पुराने विवरण चिह्नित करता है, और प्रतिनिधि की समीक्षा के लिए हैंडऑफ़ और अनुवर्ती कार्यों का मसौदा बनाता है।
- कुछ भी संभावित ग्राहक तक पहुँचने से पहले प्रतिनिधि सारांश की समीक्षा करता है। उस समीक्षा के बाद ही कार्य बनते हैं और हैंडऑफ़ दर्ज होता है।
- तैयारी समय और हैंडऑफ़ पूर्णता से मापा जाता है। उपयोग का एक उदाहरण। आइए आपके मामले पर चर्चा करें।
प्रस्तावित कार्यप्रवाह
- CRM से अनुमोदित खाता संदर्भ एकत्र करें, जिसमें गतिविधि, खुले अवसर और ज्ञात सेवा समस्याएँ शामिल हों
- तय हैंडऑफ़ चेकलिस्ट के विरुद्ध छूटी हुई या पुरानी जानकारी चिह्नित करें
- हैंडऑफ़ सारांश और अनुवर्ती कार्यों के प्रस्तावित सेट का मसौदा बनाएँ
- मसौदा संपादन और पुष्टि के लिए प्रतिनिधि को प्रस्तुत करें
- पुष्टि किए गए कार्य बनाएँ और अवसर पर हैंडऑफ़ दर्ज करें
जहाँ नियंत्रण व्यक्ति के पास रहता है
- किसी भी बाहरी संवाद को भेजने से पहले प्रतिनिधि उसकी पुष्टि करता है
- कार्य निर्माण और अवसर अद्यतन स्वामी को दिखाई देते हैं और उसके द्वारा प्रतिवर्ती हैं
- संदर्भ संग्रह उन्हीं रिकॉर्ड तक सीमित है जिन तक उपयोगकर्ता की पहले से पहुँच है
प्लेटफ़ॉर्म मैपिंग उन परिवेशों को दर्शाती है जिनमें इस विचार का मूल्यांकन किया जा सकता है। वास्तविक कार्यान्वयन कॉन्फ़िगरेशन, लाइसेंस, API, डेटा और अनुमतियों पर निर्भर करता है। लाभ गुणात्मक रूप से बताए गए हैं; संख्यात्मक दावों के लिए प्रलेखित आधार-रेखा आवश्यक है।